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择尔裕智慧+

版本:3.0.18

 

大小:13MB

更新:2019-01-16

应用描述:
择尔裕智慧+:



系统介绍



择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台,该平台在业内开创性提出了“6大智能”(智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套),全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。




特色功能



1、智能诊断——个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。


2、智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊
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