诚壹财富

诚壹财富

版本:2.4.0

日期:2020-01-21

大小:10MB

类别:金融理财

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【诚壹财富介绍】
诚壹财富是一款互联网财富管理平台,服务于理财师及高净值用户,集风险评估、项目包销、客户管理、增值服务于一身。从“佣金收入、展业效率、专业知识、社会地位”四个维度提升理财师职业水准,重新定义理财师工作方式及发展规划。

【功能介绍】
一、专业性:
1、金融大数据抓取:汇聚全国多家信托公司、百余家资管公司、千余款私募类产品集于一身,不仅能对产品进行一站式搜索,还能分析大数据走势对未来投资趋势判断,提供靠谱的投资建议;
2、产品靠谱评分体系:结合人工智能算法和项目的历史数据,可为产品自动评分,为理财师进行产品筛选提供依据。

二、安全性:
1、银行级安全防护:系统采用银行级别的HTTP+SSL安全协议,让您免除数据泄漏的风险;
2、单点登录机制:用户只能在一台设备上登录账号,确保您的个人隐私安全。

三、便捷性:
1、多终端服务:已有App移动端、PC网页版、微信公众号、手机web端等多平台服务,并且确保多端数据同步
2、分享跟踪功能:理财师可将产品信息及详细资料通过App分享给客户,并能收到用户的阅读情况,有的放矢加大成交可能性。

四、高效性:
1、客户管理系统:提供完整的客户管理系统,可录入所服务客户的购买行为偏好、兴趣爱好、投资资金等;
2、多项服务功能:为理财师提供多项增值服务,例如合同快递查询、关键信息一键复制、产品语音解析、资料转发微信好友等。
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