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超级理财师
版本:4.5.4

日期:2020-01-21

大小:49.6MB

类别:金融理财

SFA超级理财师是全方位理财师服务应用。在这里理财师可以找到全球范围内的优质资产,为客户进行合理资产配置。
SFA超级理财师成立于2014年,总部位于上海陆家嘴金融圈。作为国内首批理财师智能服务提供方,SFA始终坚持以互联网技术结合金融创新的模式,秉承“金融科技让生活更美好”的理念,专注为理财师提供全方位服务。
SFA超级理财师隶属于上海正气信息科技有限公司,先后获得软银中国、华西控股、联创无穹、汉富控股投资。2018年6月,SFA超级理财师累计撮合交易超过400亿,注册理财师超过40万,对接金融机构及同业1000多家。

核心优势:
【海量产品】信托、资管、PE/VC、阳光私募等海量产品。
【超高佣金】高于市场千10以上丰厚佣金,快速结佣服务。
【完善风控】全球知名投行专业风控团队,依据严谨风控体系,对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵,及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系,助力理财师获客、成单和个人成长。
【强大团队】来自全球知名投行的金融团队、来自阿里与平安的技术团队、运营团队以及来自国内知名财富管理机构的客户服务团队等。全心服务,只为理财师。

发展历史:
2014年10月,超级理财师PC端官网上线;
2015年11月,获得华西股份投资;
2016年3月,获得联创无穹和东银无穹千万规模投资;
2016年5月,主办2016互联网+财富管理战略峰会;
2016年7月,获得2016TopDigital创新专项大奖;
2016年12月,成都子公司开业;
2017年8月,获得2017中国互联网金融创新金奖;
2017年8月,获得汉富控股B轮战略投资;
2018年6月,SFA超级理财师亮相纽约时代广场;

增值服务:
【SFA微讲坛】
SFA微讲坛是给金融理财师、投资顾问提供自我成长的语音听课服务,邀请了金融行业的专业讲师围绕行业趋势、宏观分析、专业观点等金融投资相关内容进行分享。
【私募沙龙】
“就私那募棒”私募沙龙是SFA全力打造的,以私募等资产管理公司为主导的投资沙龙,致力于通过买方研究员/投资总监的视角,助力理财师的一二级市场投资。
【SFA超级路演会】
为满足理财师对产品服务的需求,SFA邀请产品经理、投资顾问等专业人士对优质稀缺金融产品召开路演会。
同时衍生了“产品说”栏目,采用视频录制加动画制作的方式打造在线路演视频,让理财师更方便易懂地了解产品信息。
【投资研究】
2015年底开展了首期为期7周的系列培训课程,涵盖了金融基础知识、固定收益产品、主动管理产品策略、被动管理产品策略、资产配置等专业课程内容。
领先优势:
【产品多】
百亿优质包销产品,七大产品品类,三重风控体系。
采用技术手段,实时获取产品信息,产品实时上线、信息即时更新。信托、资管、PE/VC等产品;
【佣金高】
去除中间环节,佣金高于市场10‰以上。
【结佣快】
行业结佣更快,成立日T+0.5。

公司价值观:
【成就他人】
【拥抱变化】
【敬业奉献】
【高效合作】
【拼搏创新】
【诚信专注】

公司愿景:
用金融科技让生活更美好!
公司使命:
创建良好行业生态 为金融注入智慧 实现社会财富稳健增长
产品与服务:
公司的理财产品都是经过深入调研然后层层筛选的市场优质产品,如信托和资管,后续还会进行市场跟踪并且持续提供服务。
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