择尔裕智慧+

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版本:3.0.24  13.9MB

日期:2020-01-21

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【择尔裕智慧+】

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系统介绍



择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台,该平台在业内开创性提出了“6大智能”(智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套),全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。




特色功能



1、智能诊断——个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。


2、智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的

建议),根据账户诊断报告,理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。


3、智能营销——新基金:为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划),有效的为客户解决了选时和选基的难题。


4、智能营销——持营基金:通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。


5、智能营销——定投计划:通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划),解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。


6、智能服务:系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务


7、专家在线:择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。




基础功能介绍



1、基金净值:基金净值、日涨跌幅、日排名等数据信息。


2、基金排名:查询基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。


3、基金比较:通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。


4、自选基金:添加关注基金。


5、智能选基:通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选,并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。


6、客户管理:银行理财经理的移动管家,及时掌握客户投资收益详情。


7、新基金点评:通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金,方便理财经理销售。


8、基金公告:查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息


9、新闻资讯:择尓裕基金研究中心的策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以及其他财经市场的新闻资讯。
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