答橙计划

答橙计划

版本:0.0.7

日期:2025-02-19

大小:17.3MB

类别:商务

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【答橙计划】

【基本介绍】
“答橙计划APP”是为保险从业者、保险金融机构或保险消费者提供综合保险业务相关服务的平台,致力于实现通过科技手段改善保险行业相关人群工作方式,提升业绩的目标。

-=客户管理=-
全方位记录个人客户信息,信息仅对用户本人开放,保证客户信息私密性;
提供客户生日及保单续期提醒;

-=保单管理=-
管理客户家庭成员,以及家庭保单;

-=活动管理=-
个人用户可以申请加入机构,加入机构后,可以参与所属机构推出的业务活动;
例如:产说会,保单信息或客户信息采集等。

-=绩效管理=-
统计业务员的拜访量(通过完成自建或自动拜访任务后可以增加),并在系统内按月排名,机构行政管理用户可以查询所属机构的业务员用户的拜访绩效。

【更新日志】
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