帮你赢保险代理人展业信息管理软件

软件简介

《帮你赢》是结合资深寿险从业人员的行业经验，将寿险代理人展业和团队管理过程中最常用、最需要的功能有机的结合在一起，通过基础信息、客户管理、保单信息管理、团队管理、计划总结管理、绩效评估分析管理、信息查询功能、收支管理等八大模块帮助销售老手、团队主管、寿险菜鸟实现客户管理、业务管理、团队管理系统化、科学化、便捷化的目标，从而为提升业绩、壮大团队提供最为有效的支持。

软件亮点

1.以寿险行业各家公司共性的展业规则为基础，同时给予您充分自定义的空间，所以本软件适合所有保险公司的代理人使用，为代理人在寿险行业中的合理流动提供便利；

2.单机版的设计避免了网络版存在的信息盗用问题，登陆密码和数据备份功能使信息的私密性、安全性大大增强；

3.模块化设计，结构清晰，功能全面，使用便利，数据处理快速；

4.软件管理的信息全面，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员、客户保单、团队和个人的业绩、人力都可可以通过这套软件进行管理，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员可以进一步定义类型、来源、影响力中心等属性。

5.强大的查询筛选功能，您可瞬间调用所需保单、客户、团队成员、业绩等各种信息；

6.强大的自动提示功能，允许您随需定义特定日期（生日，保单应缴日，结婚纪念日等等）和提前提醒时间，软件会按照提前提醒时间自动在工作计划中生成一项提醒，让您不再忘事；

7.根据团队成员归属关系生成的树状结构图令团队架构一目了然；

8.您可以在软件中制定个人和团队的月、季、年的业绩和人力目标，软件会自动统计汇总月、季、年的实际数据并与目标数据进行比较，使您随时精确了解目标完成情况；

9.以KPI指标为核心建立的绩效评估体系，使您通过直观的图表反映的各项指标随时掌握个人和团队绩效、人力的发展趋势；

10.通过客户打分系统协助软件您对客户和准客户进行更合理的评级，客户优劣一目了然；

11.通过软件对每日工作的得失及时总结记录并且对每日工作量进行量化的考评，督促您养成良好的工作习惯、提高工作效率；

12.您可以通过软件安排早、夕会和团队的各项活动，并可同时选取会议和活动的参与者发送邮件给他们告知早、夕会和团队活动的各项信息；

13.随意设定邮件通讯组和邮件模版，向任意或全部通讯组人员发送邮件，让您省心省力。

14.软件可以帮助您统计汇总收入支出情况，并自动求出单位支出产能，帮您清晰了解自己展业和经营团队的实际效益；

15.软件数据库信息可以导出备份，并且可以随时导入备份文档恢复软件信息；查询筛选结果可以导出Excel表，便于您传递信息或进一步编辑汇总信息。

16.终身免费升级和服务使得软件的功能始终紧跟寿险行业发展变化的步伐。