掌富宝

软件简介

掌富宝是定坐落于为金融机构（证券公司、金融机构、信托、资产托管、三方投资理财机构）和高净值人群投资人出示技术性服务的“Fintech ”互联网金融专用工具。根据出示金融机构进驻、知名品牌店直营、私人理财订制、二手信托运转等服务，掌富宝为众多金融机构、从业人员和投资人出示技术专业服务的另外，切实根据互联网金融的方式处理数十万亿总量信托销售市场流通性的需求。

关键服务

1.机构知名品牌直营服务：

金融机构设立店面并公布自身的新项目，展现机构知名品牌，维护保养机构点评、级别和顾客

2.金融业社交圈子/CRM系统软件：

让单独于各机构內部的理财经理可以还有机会触碰到别的机构的同业业务工作人员，深入了解别的金融机构，扩展自身的顾客圈、同业业务圈和产品圈

3.产品入驻服务：

适用金融机构的知名品牌和产品进驻，公布自身的产品，并变成顾客的特定销售方，机构理财经理可一键转发整套详细的尽调报告、风险控制材料等详细配套设施材料。

4.二手信托运转服务：

根据技术性的方式，为出让方迅速搭配全国各地范畴内需求方，为购买方搭配合乎需求的出让新项目，点到点一键出让，绕过了通过银行、信托机构等传统式出让方法的冗杂步骤。

5.个人需求订制：

协助投资人公布合乎本身必须的投资理财需求，一对一地为投资人搭配技术专业的金融机构和机构集团旗下的理财经理

6.专业知识升职服务：

每日今日热点、权威专家角度、金融业现行政策、相关法律法规、领域专业知识、趣味性专业知识、投资理财学馆

7.机构从业人员云推荐服务：

级别高的金融机构和集团旗下的理财经理将被顶置强烈推荐，协助从原来的产品市场销售，到现在维护保养点评、信誉度、级别和服务心态为一体的技术专业综合素养。

手机软件测评

从互联网技术进到金融业行业刚开始，销售市场上也不欠缺“互联网技术 金融业”服务平台。可是遭受传统式金融业思维方式的拘束，大量的设计师和服务平台创办人集中化于从金融机构及其金融机构的视角考虑，大量考虑到的是机构和公司的赢利难题。而针对最受关心，也是更为关键的顾客、理财顾问、私人银行业务、金融业产品等均欠缺思索幅度。

因而，在今天金融业快速发展趋势的情况下，销售市场急需解决创建个性化的服务平台，充足将顾客、理财顾问、私人银行业务及其金融业产品等各阶段考虑到以内。仅有考虑于顾客的需求，才可以真实地获得销售市场的信任，仅有真实的服务于理财顾问，才可以真实地变成“互联网技术 金融业”销售市场的大赢家。掌富宝更重视个性化，注重根据精确、方便快捷、技术专业的服务，考虑销售市场的需求。

更新日志

软件功能

1、强烈推荐高品质产品

在这儿您能够寻找几款不一样起购额度，不一样限期，不一样盈利的的畅销，加热，承销，总承销，在售，停销的投资理财产品（包含信托，资产托管，阳光私募）等产品，考虑多元化的顾客理财投资需求。

2、公布产品

您还能够在这儿公布产品包含信托出让产品，历经后台管理审批后，会在产品这频道展现。让您的产品能够立即展现，供客户掌握选购。

3、实时查询

您在这儿能够在今日共享即时掌握到每日的全新的新闻资讯，便捷您对所需项目投资的产品开展分析。

4、网上预约便捷

您能够预定产品，如果你挑选好产品，点一下“我想预定”，进到到预定页面填好预定基本信息，随后点一下“递交”，操作成功后，大家的业务员会第一时间联络您，并为您尽心尽意服务。

5、服务好

技术专业主管一对一服务，迅速为理财顾问解疑释惑。

更新日志

1.“理财师专区”大升级：重新定义理财师个人价值，让客户更加方便能找到专业的理财师

2.“我的”上线：支持佣金查询、奖金发放，一键提现

3.“产品中心”新功能：开放产品讨论区，直接与大咖讨论交流，查看他人对产品的评价