终极理财师

最终理财师app是一款企业办公服务项目手机软件，最终理财师app为客户出示精确的营销服务，最终理财师app技术专业的营销工具，新鮮的行业动态，权威性的营销培训课程这些，给你的营销推广越来越轻松，客户来源于更为非常容易。手机软件详细介绍

最终理财师app是第一创业证劵为众多艺人经纪人、投资咨询等证券从业工作人员用心打造出的综合性综合服务平台，着眼于为证券从业工作人员出示移动展业、客户开发设计、绩效考核管理、技能提升、交流学习等综合型营销推广开展业务的适用，是证券经纪人、投资咨询、理财师等营销推广精锐完成职业生涯发展理想化的宽阔演出舞台。

软件优点

1.电子账户

签订艺人经纪人、投顾等证券从业工作人员每日佣金收益可能立即转到APP“电子账户”，能够 依据要求随时随地获取到关联的本人储蓄卡，完成工资薪金“日清日结”。

2.e创考试场

应用APP证券从业职业资格考试全真模拟考试，线上刷题，运用业余时间，高效率复习证券经纪人、投资咨询等从业资格证考試。

3.手机开户

为销售人员形成的个性化专享二维码名片，帮助客户银行开户时可立即消息推送二维码名片，与客户创建精确的一对一服务关联。

4.客户管理方法

对客户按必要性开展分组管理，还能够导进通信朋友到潜在性客户目录，发掘身旁客户資源。

5.薪酬管理制度

清楚一目了然地见到自身每日、每星期、每月的佣金收益，能者多劳，眼见为实，你的薪资你作主。

6.咨询中心

随时随地查看由第一创业证劵技术专业投顾精英团队用心研制开发的各种行业动态、行研信息内容，并共享让你的客户。

7.私人信息

设定形成含有银行开户二维码的微信电子名片，提高客户对你的掌握。还能够查询每日佣金收益清单。

软件功能

1.签订新员工入职

网上申请办理签订，线下推广专职人员追踪申请办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专享二维码，可依据客户不一样，设定个性化客户佣金并全自动关联开发设计关联。

3.客户管理方法

客户信息内容全景图主视图，紧要关头服务项目提示。

4.工资薪金

薪资测算公开化，佣金收益一目了然，劳务所得日清日结。

5.职业生涯发展

多种多样职业生涯发展途径，多方位学习培训助推理财师综合性技能提升。

6.龙虎和排名

销售业绩比拼，营销推广鼓励、市场销售奖赏无限张力。

7.投顾签订

专享连接，个性化设定，一键签订投顾服务项目。

更新日志

v6.1.5

【新增】增加智能客服助手功能；

【新增】用户可自定义首页快捷功能入口；

【新增】拨打客户手机号留痕功能和手机号码脱敏；

【新增】增加可开通新三板潜力客户标识；

【新增】客户360视图增加是否开通新三板标志；

【新增】增利通报价回购产品页增加分享功能；

【优化】工作室中功能图标icon调整；

【修复】登录提示“内部错误”问题；

【修复】理财产品日历展示在售/预售产品信息问题；

【修复】手机开户进度查询页无法修改时间区间问题；