宏达保险代理管理系统

概括介绍

是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。

软件简介

宏达保险代理管理系统提供了保险代理人基本信息（保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、归口部门（小组）;提醒(提醒功能是本次升级所加进去的,保单提醒：提醒即将到期的保单,生日提醒:提前一个月提醒被保险人生日)；营销团队管理（团队成员信息的输入与输出，在职人员信息查看，离职人员信息查看，公司人员信息查询）；保单管理（寿险信息录入与输出，财险信息录入与输出，货运保险的录入与输出，车辆保险信息录入与输出）；客户资源管理（财险客户信息查询与输出，寿险客户信息查询与输出，车险客户信息录入与输出）；理赔管理（理赔情况的录入与输出，理赔情况查询，某一期间内理赔金额统计，并生成报表）；保险资料管理（寿险资料管理，财险材料管理，车队资料管理）；保单查询（寿险信息查询，财险信息查询，车险信息查询 并提供报表输出）；保费统计（查看在某一期间各归口部门（小组）或个人的业务量，总保额与保费，并提供报表输出。）；等进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。

《保险代理管理系统》所特有的强大的权限管理机制，不同归口部门（小组）所受理的业务，只有本归口部门（小组）可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。各归口部门（小组）之间业务是保密的，为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门（小组）的各项业务信息。一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。一目了然的增员关系图，所有增员的档案管理和查询等功能。自动提醒准客户生日和即将到期的保单；根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。

保险代理管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能，您只需要每天将组员的交单情况输入，系统就为您提供了各种指标，如：任意时间段保费、人均保费、归口部门（小组）保费等并可打印为报表；您可以根据各归口部门（小组）及个人制定的目标，随意查看；您还可以对各归口部门（小组）及个人的业绩进行追踪，查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以查看归口部门（小组）任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间，可以方便地进行自动处理，查询统计汇总功能强大方便快捷。该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！