平安e行销

详细介绍安全e行销，这一款App简直是商业保险从业人员的左膀右臂！它不但把繁杂的业务流程简化成指尖上实际操作，还要工作效能翻番，简直就是如鱼得水啊！不论是客户管理方法或是商品销售，都可以一手解决，让保险工作越来越更高效、方便快捷。

一、高效便捷的客户管理方法

1. 安全e行销App让你随时随地查询客户信息内容，再也不怕忘掉关键小细节啦！

2. 它还能帮助剖析客户要求，提供一站式服务建议，这操作真是666。

3. 与客户的通话记录也可以一目了然，再也不用担心错过了任何一个重磅消息。

二、技术专业全方位的商品知识库系统

1. 这一款App搭载了丰富多样的保险理财产品材料，让自己成为保险基础知识的小百科，给客户解答疑问时成竹在胸。

2. 想要了解更多新政策或者行业资讯？都可以找到，使你时时刻刻行走在技术前沿。

3. 值得一提的是，也有培训内容网上学习，帮助你持续提高专业技能，简直就是太给力了！

三、智能的工作中功能

1. 安全e行销App适用电子签字和手机支付，大大降低了纸质文档的复杂正确处理，省时省力又环保。

2. 根据智能推荐算法，能够帮助你精确定位潜在性客户，提升成交转化率，销售业绩飙涨指日可待。

3. 更具统计分析工具，帮助自己洞悉市场前景，制订更高效的营销策略，简直太棒了！

四、用户友好的页面设计

1. 页面简单明了，萌新也可以快速入门，使用起来流畅自如。

2. 提供多种机器设备同歩登陆，不论是手机还是平板，都可以轻松应用。

3. 以及24钟头客服支持，遇到困难随时随地处理，使你在使用中无拘无束。

总而言之，安全e行销App是每一位商业保险工作人员必不可少最好的伙伴，有了这个，工作中更加轻松，销售业绩更上一层楼！

安全e行销如何查询保单

1、官方网站查询

登陆平安人寿、平安财险等官网，以平安人寿商业保险为例子，进入首页点一下“客户服务项目”-“实用工具查询”-“保单查询”，键入有关信息，就可查询到他们在平安人寿所购买的保单了。

2、短消息、电子邮箱查询

要是在网上购买的平安的保险理财产品，保单一般会立即通过邮件的方式发送至你电子邮箱，或者以短信的方式推送保单连接，因此也可以直接在个人邮箱或短信中试着查询。

3、平安的APP查询

平安金管家、平安健康保险等都为安全集团旗下的app，在其中平安金管家是平安人寿上线的，登陆该app后也可以查询到他们在平安人寿集团旗下选购的保险理财产品。

4、中国保险业百事通查询

中国保险业百事通是一个公益性的保险服务平台，由中国保险行业协会打造出，可以提供多种保险业务，其中也包括保单查询，在该平台上能够查询到他们99%的保单，当然在平安买保险也可以查到。查询流程如下：

公众号搜索“中国保险业百事通”微信公众号，关注公众号后在页面底端点一下“保单查询”注册并登陆，登陆结束后就可以看到自己所有的保单内容了。

安全e行销如何退保

一、退保方式：

1、经过电话销售购买保险，务必客户亲自去企业柜台才能申请，由于电销员不负责任退保;

2、经保险营销委托代理人进行办理可委托该委托代理人全权负责申请办理退保;或先签回执表，回销后，自主再从企业柜台申请办理保险犹豫期退保;

二、客户退保留意：

1、因涉及到客户权利的根本变化，办理时务必携带本人(或受托人共通的)身份证原件和退保转帐帐户;

2、在10天保险犹豫期退保内可全额的退保，超过后会有变化，详情咨询办理人员。

三、退保作业人员操作流程：

点保护，代办公司，键入保单号点一下服务退保就可以，规定客户出示身份证及退钱转帐帐户。

软件测评

安全e行销App称得上商业保险从业人员的理想化搭档。它凭着形象化的设计和强大的功能，显著提升了工作效能。不论是在外面拜会客户或是办公室里，都可以轻松查看客户材料，并借助其内置数据分析系统专用工具提供定制化提议。除此之外，该应用还有着丰富的商品知识库系统及最新的行业动态，相互配合线上培训课程，帮助你持续精进专业能力。从电子签字到手机支付，各类方便快捷作用让日常工作中更顺畅。总得来说，安全e行销不但是一款常用工具，更加是促进行业发展的关键助推。