中国平安口袋e行销

中国平安口袋e行销（简称“平安e行销”）是中国平安保险（集团）股份有限公司专为保险代理人打造的移动展业工具。它主要面向寿险、健康险、财产险等业务线的销售人员，帮助他们高效完成客户管理、产品推广、投保服务和团队发展等工作。核心目标是提升代理人展业效率，优化客户服务体验。

软件功能

1. 客户管理：支持一键新增客户，通讯录数据可上传至云端自动备份。

2. 业绩管理：实时查看个人销售业绩、佣金收入明细。

3. 投保管理：在线跟踪保单投保进度，支持e回销操作，及时处理问题件。

4. 人力发展：提供多元化增员渠道，辅助代理人拓展团队。

5. 快捷服务：集成保全变更、理赔进度查询等常用服务入口。

6. 热点资讯：推送行业动态、公司通知及早会素材。

7. 综合金融：展示平安旗下各类保险及金融产品，便于展业推荐。

软件特色

1. 支持“附近客户”功能，代理人可快速定位并集中拜访周边潜在客户，节省时间。

2. 系统部署在平安内部服务器，数据安全有保障，且无需用户手动更新版本。

3. 多终端适配，支持手机、平板等设备，实现随时随地展业。

4. 与平安e行销网深度打通，代理人可在App内直接调用官网的产品库、方案库和客户服务平台。

5. 操作流程贴合实际业务场景，比如面访时可现场完成回执回销，减少后续跟进成本。

平安e行销网产品优势

首先，中国平安口袋e行销采用“PHONE GAP方案+云端”架构，业务内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理，不仅确保企业数据的安全性，其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作，更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。

其次，该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问，极大提升了保险服务的便捷性和可及性。”平安人寿功能研发负责人表示。口袋e行销APP的普及，既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象，又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。

另外，今天熟练使用智能手机的客户，都希望在任何时间、任何地点通过任一方式和渠道发起交易，享受便捷的金融服务，我们的服务和营销模式也必须随之变化，因此针对智能手机终端开发了支持营销员进行客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等全流程的口袋e行销APP，紧接着发布了苹果版”，平安人寿功能研发负责人称，上线短短一个月内，APP下载量已超过50万次。

最后，口袋e行销APP平台在人力发展方面也体现出强大的增员优势，队伍可通过平台直接开展Epass测试、代理人考试模拟演练，未来还将在掌上实现“E问易答”，相当于代理人指尖上的“百度知道”。

事实上，中国平安口袋e行销的六大功能模块，已经涵盖了现有营销员队伍常用的展业辅助功能。平安人寿功能研发负责人称，未来还将扩展其它应用模块，全方位支持内外勤信息互动互通，集管理、展业、服务为一体，如流动教室、信息高铁、支付终端、移动网点等功能，重点是为销售服务管理、售前售中售后一条龙作业提供全方位的支持。

更新日志

1. 优化了投保进度提醒机制，减少因遗漏资料导致的问题件。

2. 新增“附近客户”地图导航功能，提升外勤拜访效率。

3. 修复了部分安卓机型在查看佣金明细时闪退的Bug。

4. 根据代理人反馈，简化了e回销操作步骤，现在三步内即可完成。

5. 提升了热点资讯加载速度，早会素材获取更流畅。