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宜信理财师

宜信理财师

版本：6.8.0

日期：2025-02-19

大小：115.7MB

类别：财务

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【宜信理财师】

【基本介绍】
宜信理财师，指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；
这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；
这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；
这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

【更新日志】
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【客户详情】全新升级，全维度呈现客户画像、客户轨迹
【工单处理】BPM工单提报，实时跟踪工单流转进度
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