宜信理财师

宜信理财师

版本:6.8.0

日期:2025-02-19

大小:115.7MB

类别:财务

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【宜信理财师】

【基本介绍】
宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。

【更新日志】
【人人营销短视频全新上线,转发营销数据追踪
【客户详情】全新升级,全维度呈现客户画像、客户轨迹
【工单处理】BPM工单提报,实时跟踪工单流转进度
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