口袋e行销

口袋E行销是由中国平安保险（集团）股份有限公司推出的官方移动应用，主要面向平安保险的业务人员。它集客户管理、业绩追踪、投保服务、人力发展等功能于一体，帮助代理人高效开展日常工作，是平安业务伙伴的掌上工作平台。

软件功能

1. 客户管理：支持智能搜索客户、查看客户详情、修改信息、查询接触历史、添加新客户、扫描名片、查找附近客户、合并重复资料、打标签、需求分析等。

2. 业绩管理：提供业绩规划、追踪进度、考核预警、佣金查询、活动量统计、继续率查看、区拓标准化工具。

3. 投保管理：可查投保进度、契约状态、完成回执E回销、处理1080单证未交回事项。

4. 快捷服务：包括续期缴费提醒、理赔报案、理赔进度查询、移动保全操作。

5. 人力发展：支持增员管理、新人追踪、E-PASS测试、代理人模拟考试、考勤查询。

6. 热点资讯：推送热门资讯、常用规则、早会素材等内容，辅助日常展业与学习。

软件特色/亮点

1. 功能全面覆盖保险代理人核心工作场景，从获客到服务再到团队管理，一应俱全。

2. 深度集成平安内部系统，数据实时同步，确保业务操作准确高效。

3. 支持移动端完成投保、理赔、保全等关键服务，相当于一个“移动网点”。

4. 针对主管及以上角色提供更高设备登录上限（最多10台），兼顾团队管理灵活性与账号安全。

5. 提供模拟考试和E-PASS测试，助力新人快速上岗，提升专业能力。

平安e行销app怎么查客户保单

1、平安e行销app查询保单首先登录E行销专属账号;

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

更新日志

1. 修复了部分机型启动闪退的问题。

2. 优化了客户列表加载速度，提升搜索响应效率。

3. 调整了登录设备数量限制策略，主管账号现可绑定10台设备。

4. 改进了鸿蒙系统下的证书信任流程，解决纯HarmonyOS设备无法启动的问题。

5. 修复了回执E回销模块在弱网环境下提交失败的Bug。